Εβδομαδιαία ανασκόπηση: Η Fed διχασμένη για μειώσεις επιτοκίων, οι αγορές κοντά σε νέα υψηλά
Δημοσιεύτηκε από www.xrisos.gr στις
Οι αξιωματούχοι της Fed διχάστηκαν για το αν θα μειώσουν τα επιτόκια κατά μισή ποσοστιαία μονάδα τον Σεπτέμβριο, οι αμερικανικές μετοχές τεχνολογίας ενισχύθηκαν από την αισιοδοξία σχετικά με την ικανότητα της Fed να διαχειριστεί τον πληθωρισμό, οι μετοχές της Nvidia εκτινάχθηκαν 25% τον Σεπτέμβριο, πλησιάζοντας σε υψηλό ρεκόρ. Και πολλά άλλα...
💡 Απόσπασμα της εβδομάδας
«Οι επενδυτές και οι έμποροι θα παρακολουθούν στενά τα βασικά τεχνικά επίπεδα και τους θεμελιώδεις παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τροχιά του χρυσού τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Με την πρόσφατη επίδειξη δύναμης και ανθεκτικότητας, ο χρυσός φαίνεται σε καλή θέση για να συνεχίσει την ανοδική του δυναμική, δυνητικά αμφισβητώντας και ξεπερνώντας τα πρόσφατα υψηλά όλων των εποχών.
Επενδυτικά νέα
🏦 Η Fed διχάζεται στις μειώσεις επιτοκίων. Οι αξιωματούχοι της Federal Reserve ήταν διχασμένοι σχετικά με το αν θα μειώσουν τα επιτόκια κατά μισή ποσοστιαία μονάδα στη συνεδρίασή τους τον Σεπτέμβριο, με μια σημαντική πλειοψηφία να υποστηρίζει τη μεγαλύτερη κίνηση, σύμφωνα με τα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη. Ορισμένοι φορείς χάραξης πολιτικής, ανησυχώντας για την πρόοδο του πληθωρισμού, προτιμούσαν μια μικρότερη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, αλλά άλλοι θεώρησαν τη μείωση κατά μισή μονάδα ως απαραίτητη για την εξισορρόπηση του πληθωρισμού με την αγορά εργασίας. Παρά την πρόθεση της Fed να χαλαρώσει, η ισχυρή αύξηση των θέσεων εργασίας έκτοτε περιέπλεξε τις προοπτικές τους. Ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ χαρακτήρισε την απόφαση «αναβαθμονόμηση», σηματοδοτώντας ότι οι μελλοντικές περικοπές μπορεί να είναι μικρότερες καθώς η Fed παρακολουθεί τις οικονομικές συνθήκες. (CNBC)
📉 Ο χρυσός κλείνει την εβδομάδα ανοδικά. Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν για έκτη συνεχή συνεδρίαση την Τετάρτη, πιεσμένες από το ισχυρότερο δολάριο ΗΠΑ και τις μειωμένες προσδοκίες για επιθετική μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Ο χρυσός σποτ υποχώρησε 0,5% στα 2.609,13 δολάρια ανά ουγγιά. Την Πέμπτη, οι τιμές του χρυσού άρχισαν να ανεβαίνουν ξανά, κλείνοντας την Παρασκευή πάνω από το επίπεδο των 2650 δολαρίων στα 2657 δολάρια καθώς η ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα αυξήθηκε ενόψει του Σαββατοκύριακου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο χρυσός ανέκαμψε γρήγορα μετά την πρόσφατη υποχώρηση, γεγονός που δείχνει ότι η τρέχουσα ανοδική τάση παραμένει άθικτη.
📈 Οι μετοχές τεχνολογίας κάνουν ράλι καθώς ο Dow Jones αυξάνεται κατά 390 μονάδες. Οι αγορές των ΗΠΑ κατέγραψαν ράλι την Τετάρτη, με τον Dow Jones Industrial Average να σημειώνει άλμα 390 μονάδων (0,9%) και τον S&P 500 να σημειώνει νέο ρεκόρ. Ο βαρύς για την τεχνολογία Nasdaq κέρδισε επίσης 0,4%, λόγω των ισχυρών επιδόσεων των Microsoft, Amazon και Apple. Αυτή η άνοδος βοήθησε την αγορά να αποτινάξει το δύσκολο ξεκίνημα του Οκτωβρίου, ενισχύθηκε από την αισιοδοξία σχετικά με την ικανότητα της Federal Reserve να διαχειριστεί τον πληθωρισμό μετά από μια πρόσφατη μείωση των επιτοκίων κατά μισή μονάδα. (CNBC)
🔺 Η Nvidia εκτοξεύεται 25%. Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν άλμα 25% τον περασμένο μήνα, πλησιάζοντας σε υψηλό ρεκόρ καθώς πλησιάζει η σεζόν ανακοινώσεων κερδών των εταιρείων τεχνολογίας. Η εταιρεία έχει αναπτυχθεί καθώς η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτεί τη ζήτηση για τις GPU της, με μεγάλους πελάτες όπως η Meta, η Microsoft και η Alphabet να επενδύουν σε μεγάλο βαθμό σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή της Nvidia, με άνοδο πάνω από 165% φέτος, επωφελήθηκε από την αυξανόμενη ζήτηση για τα προηγμένα τσιπ της, συμπεριλαμβανομένου του νέου της τσιπ AI "Blackwell". Παρά τα ισχυρά κέρδη και την ανάπτυξη, οι αναλυτές προειδοποιούν για κινδύνους όπως η κλιμάκωση των εντάσεων ΗΠΑ-Κίνας και πιθανοί περιορισμοί στις εξαγωγές. Η Nvidia είναι πλέον η δεύτερη πιο πολύτιμη εταιρεία των ΗΠΑ, πίσω μόνο από την Apple. (CNBC)
👀 DOJ προωθεί την διάλυση της Google. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) σηματοδότησε την Τρίτη ότι ενδέχεται να πιέσει για διάλυση της Google ως μέρος της αντιμονοπωλιακής θεραπείας της μετά από μια πρόσφατη απόφαση που διαπίστωσε ότι ο τεχνολογικός γίγαντας διατηρεί το μονοπώλιο στην αγορά αναζήτησης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει «συμπεριφορικά και δομικά διορθωτικά μέτρα», τα οποία θα μπορούσαν να εμποδίσουν την Google να αξιοποιήσει προϊόντα όπως το Chrome, το Play και το Android για να ενισχύσει την κυριαρχία της στην αναζήτηση. Ο οργανισμός πρότεινε επίσης τον περιορισμό των προεπιλεγμένων συμφωνιών της Google για τις μηχανές αναζήτησης με την Apple και τη Samsung. Ενώ η Google σχεδιάζει να ασκήσει έφεση, νομικοί εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι το πιο πιθανό αποτέλεσμα θα ήταν οι περιορισμοί στις αποκλειστικές συμφωνίες της και όχι η πλήρης διάλυση. (CNBC)
🤖 Το AI Startup Writer έχει μεγάλους στόχους με το νέο μοντέλο. Η startup τεχνητής νοημοσύνης Writer με έδρα το Σαν Φρανσίσκο λάνσαρε ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που στοχεύει στον ανταγωνισμό με κολοσσούς του κλάδου όπως η OpenAI και η Anthropic. Η startup ισχυρίζεται ότι έχει μειώσει σημαντικά το κόστος εκπαίδευσης, ξοδεύοντας μόλις 700.000 $ —σε σύγκριση με εκατομμύρια από τους ανταγωνιστές— χρησιμοποιώντας συνθετικά δεδομένα. Η Writer, η οποία αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει χρήματα σε αποτίμηση 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί από τον Σεπτέμβριο του 2023. Η εταιρεία, η οποία εξυπηρετεί περισσότερους από 250 εταιρικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των Accenture και Uber, εστιάζει στη δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης για εταιρικές ανάγκες, από τη δημιουργία κειμένου έως τις προσαρμοσμένες εφαρμογές AI. (CNBC)
💥 Το μεγάλο στοίχημα της Rio Tinto στο λίθιο. Ο γίγαντας εξόρυξης Rio Tinto ανακοίνωσε τα σχέδιά του να αποκτήσει το Arcadium Lithium με έδρα τις ΗΠΑ για 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγή με μετρητά, πληρώνοντας 5,85 δολάρια ανά μετοχή — ένα premium 90% στην τιμή κλεισίματος της Arcadium στις 4 Οκτωβρίου. Οι μετοχές της Arcadium σημείωσαν άνοδο 37% αυτή την εβδομάδα εν μέσω των ειδήσεων, αποτιμώντας την εταιρεία στα 4,56 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η εξαγορά θα βοηθήσει τη Rio Tinto να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην παγκόσμια αγορά λιθίου, ακριβώς πίσω από την Albemarle και την SQM. (CNBC)
📸 Η εικόνα της εβδομάδας
Γνώμη
🤔 Το στοίχημα S&P 500 του Buffett: Ακόμα μια στρατηγική που κερδίζει; Ο Warren Buffett κέρδισε περίφημα ένα στοίχημα δεκαετίας επενδύοντας στον δείκτη S&P 500, αποδεικνύοντας ότι μια απλή στρατηγική μπορεί να ξεπεράσει τα hedge funds. Σήμερα, πολλοί επενδυτές ακολουθούν το παράδειγμά τους, καθώς ο S&P 500 έχει αυξηθεί περίπου κατά 20% το 2024. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν τα πλεονεκτήματα του δείκτη—χαμηλό κόστος, ισχυρή μακροπρόθεσμη απόδοση και ευρεία έκθεση σε εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ όπως η Apple και η Microsoft. Ωστόσο, ορισμένοι προειδοποιούν για κινδύνους συγκέντρωσης, ιδιαίτερα στις μετοχές τεχνολογίας, οι οποίες πλέον αποτελούν πάνω από το 30% του δείκτη. Για τη διαφοροποίηση, οι ειδικοί συνιστούν να εξετάσετε το ενδεχόμενο προσθήκης μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης και διεθνών μετοχών για να εξισορροπήσετε την έκθεση. (CNBC)
Τι άλλο συμβαίνει
🔺 Κλιμακώνονται οι εντάσεις Χεζμπολάχ-Ισραήλ. Οι συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της Χεζμπολάχ και ισραηλινών στρατευμάτων εντάθηκαν κατά μήκος των συνόρων του Λιβάνου την Τετάρτη, με τη Χεζμπολάχ να ισχυρίζεται ότι απέκρουσε τις ισραηλινές προελεύσεις σε πολλές περιοχές. Η βία, που συνδέεται με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Γάζα, έχει εξαπλωθεί κατά μήκος των ορεινών συνόρων, με σφοδρές ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ να στοχεύουν το βόρειο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Χάιφα. Η κατάσταση περιπλέκεται από τα επικείμενα αντίποινα του Ισραήλ κατά του Ιράν για μια πυραυλική επίθεση την περασμένη εβδομάδα, εγείροντας φόβους για μια ευρύτερη σύγκρουση. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Σαουδική Αραβία έχουν συμμετάσχει σε συζητήσεις υψηλού επιπέδου με το Ισραήλ και το Ιράν, αντίστοιχα, για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων εντάσεων. (Reuters)
Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στη Γάζα. Την Τετάρτη, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη βόρεια Γάζα σκότωσαν τουλάχιστον 60 ανθρώπους, καθώς ο στρατός πιέζει την επίθεσή του στον προσφυγικό καταυλισμό Jabalia, με στόχο μαχητές της Χαμάς. Ο ισραηλινός στρατός έχει εκδώσει εντολές εκκένωσης, αλλά αξιωματούχοι του ΟΗΕ αναφέρουν ότι τουλάχιστον 400.000 άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι χωρίς ασφαλές μέρος για να διαφύγουν. Τα νοσοκομεία στη βόρεια Γάζα βρίσκονται επίσης υπό πίεση, με τον ισραηλινό στρατό να διατάσσει εκκενώσεις που αφήνουν εκατοντάδες ασθενείς και γιατρούς σε κίνδυνο. Εν μέσω κλιμάκωσης των συγκρούσεων, ο ΟΗΕ προειδοποιεί για αυξανόμενη πείνα στη Γάζα και κινδύνους για ζωτικής σημασίας υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων κατά της πολιομυελίτιδας. (Reuters)
🌪️ Ο τυφώνας Μίλτον χτυπά τη Φλόριντα. Ο τυφώνας Milton έφτασε στην ξηρά ως καταιγίδα κατηγορίας 3 κοντά στο Siesta Key της Φλόριντα, ένα νησί-φραγμό δίπλα στη Sarasota. Έκτοτε, η καταιγίδα μεταφέρθηκε στη θάλασσα, αφήνοντας εκατομμύρια χωρίς ρεύμα και 12 θανάτους, αλλά προσπέρασε την πόλη της Τάμπα. Η καταιγίδα έχει ενταθεί γρήγορα, με τους ανέμους να φτάνουν τα 155 mph, καθιστώντας τον έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τυφώνες στον Ατλαντικό που έχουν καταγραφεί. Τα ζεστά νερά του Κόλπου του Μεξικού, που έφτασαν τις θερμοκρασίες ρεκόρ των 90°F (32°C), έχουν τροφοδοτήσει την αγριότητα του Milton. Η Φλόριντα είχε εκδώσει υποχρεωτικές εντολές εκκένωσης σε 15 κομητείες, συμπεριλαμβανομένης της ευάλωτης, πυκνοκατοικημένης περιοχής Τάμπα, η οποία δεν έχει αντιμετωπίσει άμεσο χτύπημα τυφώνα εδώ και έναν αιώνα. Μια απειλητική για τη ζωή καταιγίδα αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τις κοινότητες χαμηλού οικονομικού επιπέδου. (Reuters)
Και τέλος...
